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鋁專題報告:再生鋁產業現狀及發展趨勢

天風期貨2019/09/16 10:09:06

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鋁道網1.再生鋁產業簡介

再生鋁是指以廢鋁制品為原料,通過對回收的廢鋁進行有效的預處理,再經二次熔化提煉生產出的鋁產品。與從鋁土礦開采到生產氧化鋁,進而電解生產原生鋁相比,再生鋁的原料既可以是生產加工過程中產生的廢鋁,例如鋁屑、鋁渣、邊角料等,也可以是經社會使用過回收得到的廢鋁。

眾所周知,原生電解鋁行業是高耗能行業,而再生鋁實際生產能耗相當于制取電解鋁能耗的3%-5%。目前我國金屬鋁產量中有15%左右來自再生鋁,而發達國家如美國、意大利、德國,再生鋁產量已大于原鋁,因此我國鋁行業結構亟待加大再生鋁產業的發展比例。

2.我國廢鋁行業現狀

2.1國內廢鋁回收

鋁的可回收再生屬性是眾多工業廣泛采用它的重要原因之一。鋁及其合金的使用具有一定的周期,上世紀90年代以后,消費的鋁制品陸續進入報廢期,國內廢鋁資源的回收進入高速增長期,可以為中國再生鋁產業的可持續發展提供資源保障。據機構統計,我國廢鋁回收量從2013年的295萬噸增長至2018年的553萬噸,復合增速為12.6%,國內廢鋁回收潛力巨大,前景十分廣闊。

廢鋁可以根據含鋁量分為熟鋁和生鋁,通常含鋁量超過98%的廢鋁稱之為熟鋁,性質柔軟,一般是以變形鋁合金為原料的產品;含鋁量低于98%的廢鋁稱之為生鋁,性質脆硬,一般是以鑄造鋁合金為原料的產品。據SMM統計,國內有八成企業是生熟鋁混雜使用,另外兩成則是鋁棒鋁板鋁型材鋁擠壓材加工企業,只能使用熟鋁,并且偏向使用較為優質的熟鋁,而根據其產品種類,主要使用1/3/5/6系廢鋁。

廢鋁的形態各異,由化學成分和物理形態決定其終價格。化學成分決定其能否以原級回收,如果可以原級回收,則直接以對應鋁制品價格為基礎價格,乘上一定的折扣(例如86折);如若不能,被降級使用的廢鋁價值將大打折扣,通常是鑄造鋁合金企業購買,價格由買方來決定。物理形態則是看出水率,如果廢鋁十分潔凈,例如工廠的生產的邊角料,則采用A00長江有色市場現貨價84折采購過來,折扣比例通常由出水率決定;如果部分企業采購鋁屑,則以對應鋁制品價格乘以出水的方式得到終價格。

目前,我國的廢鋁集散地已經有20多個,形成了主要的三個廢鋁集散地:浙江永康、廣東南海、湖南汨羅。三地的企業在國各地回收廢雜鋁,甚至從冶煉爐渣、金屬垃圾中回收鋁資源,除此之外,還會從美國、日本、西歐、俄羅斯等國家進口再生資源。

2.2廢鋁進口

2.2.1國外廢鋁回收

由于我國的城市化、工業化進程較晚,早期廢鋁的社會保有量不足,國內再生鋁行業的廢鋁材料主要以進口為主,貿易比例占全球鋁廢料的一半以上,跨國配置資源的國家或地區超過80個。2018年我國進口廢鋁來源國家或地區主要是美國、中國香港、英國,占比超過廢鋁進口總量的一半。

國外對廢金屬回收高度重視,回收及再利用的效率高于國內。就易拉罐回收而言,巴西、瑞士、日本、英國廢鋁罐的回收率分別達到98.4%、90%、87.4%、75%。發達國家擁有先進的預處理技術和設備,采用自燃回轉窯使漆層炭化,并在無污染的情況下脫掉漆層,簡化了熔煉程序,提高了產品質量,廢易拉罐制鋁板帶再度用來生產易拉罐。

我國廢鋁罐的回收率約85%,是世界上廢易拉罐回收率相對較高的國家,但是我國易拉罐的再利用主體沒有專門的預處理設備,不脫漆,采用小坩鍋爐熔煉,導致高價值的廢鋁資源被降級使用,造成了資源浪費。國外一些公司曾想把先進的預處理技術引進中國,但礙于廢鋁罐回收分散,資源富集程度低,缺乏規模且稅收體系不完善,科學利用也就無從談起。

進口的廢鋁大多數為生鋁,鑒于國外回收體系更加完善,國外廢鋁價格要低于國內價格,使用進口廢鋁的再生鋁企業的成本要明顯低于使用國內廢鋁的企業。

2.2.2廢鋁進口限制政策

隨著我國報廢汽車、家電、建筑材料的數量逐漸增多,同時政府不斷健全廢鋁回收體系,并且基于環保的考慮對進口廢鋁制定了一系列的政策,使得我國進口廢鋁規模呈現逐漸萎縮的趨勢。2018年12月29日,生態環境部、商務部、發改委、海關總署等四部委對現行的《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》及《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》中表示,將對廢鋁碎料進行全面限制進口,自2019年7月1日起執行。

受政策影響,國內部分再生鋁企業不得不改變廢鋁購買來源,更多的將依賴國內自產廢鋁料。2018年中國進口廢鋁156.5萬噸,同比下滑27.9%。2019年1-7月廢鋁進口量為98.70萬噸,累同比為2.40%,二季度廠家為了在政策實施前搶進口,進口廢鋁量大幅增加,二季度進口共計51.3萬噸,相較于一季度增加了19.2萬噸,但7月政策開始實施后,進口環比已出現下降。據SMM調研,三季度進口批文已經全部公布,認為三季度限制類廢鋁數量變動不會太大,也是一種對于主要使用進口廢鋁企業的補貼,是進口廢鋁后的紅利。而第四季度大概率將大幅縮減進口批文量,屆時進口廢鋁減少才會出現明顯的市場反饋。

2019年8月,中美貿易摩擦再度升級,中方反擊美方,宣布從2019年12月15日起,中國將對從美國進口的廢鋁碎料(76020000)加征5%的關稅,中國進口美國廢鋁關稅達到55%。從2018年9月開始,中國從美國進口廢鋁已經完全采用加工貿易的方式,即通過進口原料、材料或零件,利用本國的生產能力和技術,加工成成品后再出口,從而獲得以外匯體現的附加價值。加工貿易是以加工為特征的再出口業務,按照所承接的業務特點不同,常見的加工貿易方式包括:進料加工、來料加工、裝配業務和協作生產。重要的是,加工貿易有料件保稅的特征,即對進口料件實施海關監管下的暫緩繳納各種進口稅費的制度,因此再次加征關稅對目前針對美國廢鋁的加工貿易模式幾乎沒有影響。

2.3小結

總的來看,國內廢鋁回收量逐年遞增,未來再生鋁企業將進一步轉向使用國內廢鋁進行加工。盡管中美貿易摩擦升級,但由于現在國內采用貿易加工的方式從美國進口廢鋁,對廢鋁進一步加征關稅的影響微乎其微。廢鋁進入限制類目錄已經從7月1日開始實施,眼下尚處于過渡階段,預計四季度廢鋁整體進口量或有明顯下滑。

3.我國再生鋁行業現狀

3.1再生鋁行業競爭格局

再生鋁行業起步之時,廢鋁原材料主要依賴于進口,因此企業集中分布在沿海口岸地區,形成的珠江三角洲、長江三角洲及環渤海區域等產業集聚區至今仍是國內再生鋁的主要產地和原材料集散地。近年來,隨著國內廢鋁增加,再生鋁企業有向內地拓展的趨勢,鋁合金錠的運輸成本較高,因此大部分再生鋁企業會選擇靠近下游客戶的地方選址建廠,尤其是大力發展汽車工業發展的區域,如成渝地區。大部分再生鋁合金企業與下游客戶建立了穩定的供貨關系,并實行以銷定產。

從產量占比來看,行業排名前7的企業市場占有率僅37%,行業集中度并不高。再生鋁企業的主要產品為各種牌號的再生鋁合金錠,同質化程度嚴重,競爭較為激烈。以ADC(Aluminum-Alloy Die Castings)系列為例,JIS標準壓鑄鋁合金是由日本工業標準調查會制定的,目前大多國內企業也采用ADC系列的牌號,以ADC12為典型代表。

3.2再生鋁行業供求狀況

2018年全球再生鋁產量3199萬噸,其中,中國再生鋁產量為695萬噸,在全球占比21.7%,排名第 一。2012-2017年期間,國內再生鋁產量保持了較高的增長速度,2018年增速出現放緩。由于大部分企業以銷定產,產量的放緩與下游消費有直接關聯,再生鋁合金主要應用于汽車、摩托車機械設備、通信、電子五金電器等行業,其中汽車行業占據約70%,多種牌號的再生鋁合金可以應用于汽車各個部位,如發動機機體、缸蓋、活塞、端蓋、支架、閥體、歧管、變速器殼體及方向盤等。據筆者調研所知,再生鋁企業通常會提前一個月感受到下游需求變化,汽車行業在6-8月是淡季,因此再生鋁企業的訂單5-7月是淡季。

在高基數以及汽車的使用壽命不斷提升的作用下,國內汽車的產銷增速逐漸放緩,根據汽車工業協會的統計數據,2018年我國汽車產銷量分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛,同比下滑4.16%和2.76%。2019年汽車行業在制造業大類中下行更是明顯,2019年1-8月,我國汽車產銷1593.9萬輛和1610.4萬輛,同比下降12.1%和11.0%。

受下游消費拖累,再生鋁合金錠價格重心不斷走低,ADC12與A00鋁錠的價差逐漸縮小,甚至出現了倒掛。由于再生鋁合金錠還含有銅、鎂等比鋁貴的元素,往常合金錠價格是在A00價格基礎上有一定升水,如今變成了貼水,原因在于:原鋁的終端包括房地產、汽車、電線電纜、包裝等行業,其中汽車占比約20%,今年春節過后,原鋁下游消費整體復蘇,鋁錠不斷去庫,鋁價重心有一定抬升;但再生鋁的終端消費主要是汽車行業,今年以來一直表現不佳,難以出現此前ADC12價格迅速跟漲鋁價的行情。

正如我們上一篇專題所提到的,2019年全年汽車產銷增速整體呈現下滑,但全年大概率呈現前低后高的走勢。目前,國六標準已經從7月1日開始正式落地,消費抑制情況或有所好轉。應對經濟增速下行壓力,政府也采取各項措施來保增長,例如年初出臺的“汽車下鄉”政策,但政策的實施效果需要一定的時間才能顯現,因此下半年汽車產銷增速相對于上半年或略有改善,8月汽車產銷數據也顯示累計同比降幅收窄。步入“金九銀十”傳統消費旺季,需求進一步改善,ADC12價格或有所回暖。

4.總結及未來展望

中國再生鋁行業經歷了近40年的發展,行業規模、技術水平、環保設備等方面已經是今非昔比。在環保壓力下,作坊式的小企業大量被關閉,出現了一批像立中、新格、怡球資源等的大型再生鋁生產企業。過去國內再生鋁企業利用歐美發達國家進口廢鋁發展加工貿易,提升了行業的整體技術水平。隨著國內鋁制品報廢增加,國內廢鋁逐步突起,加之政府對環保的重視,出臺廢鋁進口禁令,預計在經歷了過渡期之后,從2019年四季度開始廢鋁進口量會明顯減少,再生鋁企業將更多的依靠國內廢鋁作為原材料。

目前國內汽車行業在再生鋁消費中占據主導地位,2018-2019年汽車行業表現低迷,進入了負增長階段,對再生鋁的消費造成拖累,導致ADC12與A00鋁錠的價格出現倒掛。下半年汽車產銷增速相對于上半年或有所改善,暑期結束且隨著“金九銀十”到來,ADC12價格或有所回暖。未來再生鋁合金材料在汽車零部件制造領域的應用將會越來越廣泛,同時,企業也應當放寬眼界,發展再生鋁在電子、通信等領域的應用。國家“十三五”規劃要求再生鋁要達到金屬鋁總產量的30%以上,再生鋁使用的多,鋁土礦的開發壓力就相應減少。伴隨著國家環保思路的不斷開拓,再生鋁行業將會得到越發廣闊的發展空間。

作者:匿名74574次瀏覽

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